Tareas, eventos y sugerencias de la IA
Lo que hay que hacer con este lead, en su expediente.
Una cosa es saber qué pasó con el lead y otra saber qué falta. De eso van tres pestañas del expediente, y conviene saber cuál escribe y cuál solo muestra.
Tareas
La pestaña Tareas trae lo pendiente de ESTE lead, con un contador arriba y el botón «Nueva». Cada tarea se completa, cambia de estado, se edita o se borra desde su propia tarjeta. Los estados no son una lista fija del producto: los mantiene la plataforma en un catálogo, así que pueden no ser los mismos que ves en otro sitio.
Si eres manager, cada tarjeta muestra además de quién es la tarea. A un agente no se le muestra, y es a propósito: vería su propio nombre en todas y sería ruido. Es justo lo que hace falta cuando alguien falta y otro retoma el lead.
Eventos: aquí solo se miran
La pestaña Eventos lista lo agendado con este cliente (showings, reuniones, firma, inspección, cierre) ordenado por fecha. No tiene botón de crear: los eventos se crean en el Calendario y aquí se consultan. Es una vista, no un formulario.
Lo que la IA saca de las conversaciones
En el Resumen del expediente hay una tarjeta que se llama «Lo que dejó la conversación». Lee tus llamadas y tus mensajes y saca lo que quedó pendiente: una cita que prometiste, un documento que ibas a mandar, una llamada para el jueves. Si a una sugerencia le falta un dato, lo dice con todas las letras: «Falta la hora. Complétalo y se crea».
Debajo de tus notas (nunca encima) la IA mantiene su propia nota del expediente. Se escribe sola con la primera llamada o el primer resumen de mensajes, y dice en qué estado está el lead según lo que entró por esos canales.
La pestaña «Sugerencias IA»
Es la versión larga. Trae dos cosas: «Próximas acciones», cada una con su prioridad y su tipo (WhatsApp, Email, Búsqueda, Datos, Llamada, Cita), y borradores ya redactados de WhatsApp y de correo, con los datos reales del lead dentro.
- De una acción sale una tarea con un clic, en «Crear tarea».
- Un borrador se copia, se abre directo en WhatsApp o se envía por correo desde la plataforma.
- Puedes pedir «Otra sugerencia» o «Reescribir» si no te convence, y elegir si los borradores salen en español o en inglés.
- Un borrador ya enviado se marca «Enviado» y la IA redacta el siguiente con el historial al día, para que no repitas el mismo mensaje.
La propia pantalla lo dice al pie, y es la regla de toda la IA de Galilei: «Revisa y edita antes de enviar. La IA solo propone; tú envías». Cómo funciona por dentro, qué ve y qué no, está en el curso de La IA en tu día.