Lección 02 · 6 min 6 min
Arma tu kanban con etapas a tu medida
Define las etapas de tu proceso, no las de un software genérico.
El kanban es el corazón del CRM. La plataforma trae un pipeline por defecto, pero las etapas son de tu agencia: se crean, se renombran y se reordenan desde los ajustes, y las etapas propias funcionan igual que las de fábrica.
Crea y ordena tus etapas
- Crea, renombra y reordena las etapas de tu pipeline.
- Define qué significa entrar a cada etapa: una acción concreta, no una sensación.
- El ORDEN importa más de lo que parece: de él sale la puntuación de cada lead, y de esa puntuación su temperatura. Es la lección 04.
Menos etapas, más claridad
La tentación es crear una columna para cada matiz. Resiste: un kanban de quince columnas nadie lo mantiene al día, y un kanban desactualizado miente. Empieza con las etapas que de verdad cambian lo que haces con el lead.
Tip: Empieza con menos etapas de las que crees. Es más fácil sumar una que limpiar diez.