Lección 02 · 6 min 6 min
Arma tu kanban con etapas a tu medida
Define las etapas de tu proceso, no las de un software genérico.
El kanban es el corazón del CRM. Aquí defines las etapas de tu proceso —de "Nuevo lead" a "Cerrado"— y las ajustas a como trabaja tu agencia, no a como las trae un software genérico.
Crea y ordena tus etapas
- Crea, renombra y reordena etapas arrastrando.
- Define qué significa entrar a cada etapa: una acción concreta, no una sensación.
- Configura razones de pérdida por etapa para aprender del pipeline que no cierra.
Menos etapas, más claridad
La tentación es crear una columna para cada matiz. Resiste: un kanban de quince columnas nadie lo mantiene al día, y un kanban desactualizado miente. Empieza con las etapas que de verdad cambian lo que haces con el lead.
Tip: Empieza con menos etapas de las que crees. Es más fácil sumar una que limpiar diez.