Lección 02 · 6 min 6 min
Arma tu kanban con etapas a tu medida
Define las etapas de tu proceso, no las de un software genérico.
El kanban es el corazón del CRM. La plataforma trae un pipeline por defecto, pero las etapas son de tu agencia: se crean, se renombran, se recolorean y se reordenan desde los ajustes. Las edita quien administra la agencia, no cada agente.
Crea y ordena tus etapas
- Tu pipeline tiene un tope de SEIS etapas y un mínimo de tres. El de fábrica ya trae seis, así que para añadir una tienes que quitar otra: la restricción es el consejo.
- Tres etapas no se pueden borrar nunca (la de inicio, la de Cierre y la de Perdido) pero sí renombrar, recolorear y mover de sitio.
- Tampoco se puede borrar una etapa que tenga leads activos dentro. La plataforma te para y te pide moverlos primero.
- Cada etapa se escribe en español y en inglés; hay un botón «Traducir con IA» para no escribirlo dos veces. El realtor que usa la plataforma en inglés ve el nombre en inglés.
- Define qué significa entrar a cada etapa: una acción concreta, no una sensación.
- El ORDEN importa más de lo que parece: de él sale la puntuación de cada lead, y de esa puntuación su temperatura. Es la lección 06.
Menos etapas, más claridad
La tentación es crear una columna para cada matiz. La plataforma te la quita de encima: seis es el tope, y el pipeline de fábrica ya las gasta todas. Esa restricción no está para molestar: un kanban que nadie mantiene al día miente, y quince columnas no las mantiene nadie. Empieza con las etapas que de verdad cambian lo que haces con el lead.
Tip: Antes de borrar una etapa para hacer sitio, mueve sus leads. Con leads activos dentro no se deja borrar, y descubrirlo a mitad del cambio es peor que planearlo.