Lección 03 · 5 min 5 min
Expediente completo por lead
Todo lo del lead en un lugar: notas, llamadas y documentos.
Cada lead tiene un expediente donde vive toda su historia: datos de contacto, notas, llamadas, correos y documentos. Cuando cualquiera del equipo lo abre, ve lo mismo, sin preguntar "¿en qué quedó esto?".
Qué guarda el expediente
- Línea de tiempo de cada interacción, en orden.
- Notas y tareas con responsable y fecha.
- Documentos adjuntos, sin buscar en el correo.
El expediente es lo que hace que una ausencia no cueste una venta: si un agente falta, otro retoma el lead con todo el contexto delante.
Tip: Anota en el expediente, no en tu cabeza ni en un chat aparte. Lo que no está en el lead, no existe para el equipo.