Expediente completo por lead

Cada lead tiene un expediente donde vive toda su historia: datos de contacto, notas, llamadas, correos y documentos. Cuando cualquiera del equipo lo abre, ve lo mismo, sin preguntar "¿en qué quedó esto?".

El mapa de las doce pestañas

El expediente está organizado en pestañas, y cada una tiene su lección en este curso. Esta es la guía rápida para saber a cuál ir:

• Resumen: los datos del cliente, sus notas y las tres casillas de quién lo trabaja (lección 04).
• Sugerencias IA: las próximas acciones y los borradores que propone la IA (lección 08).
• Actividad: la cronología completa y el formulario para registrar un contacto (lección 07).
• Conversaciones: las llamadas y los mensajes. Solo aparece si tu agencia tiene la telefonía encendida.
• Correos: la correspondencia con el cliente, que se puede filtrar por transacción.
• Tareas: lo pendiente de este lead, con su responsable (lección 08).
• Eventos: lo agendado con este cliente. Es una vista; se crean en el Calendario (lección 08).
• Partes: los profesionales del cierre vinculados al expediente (lección 09).
• Intakes: los formularios que le mandas al cliente para que complete él (lección 09).
• Transacciones: una por cada operación del cliente (lección 10).
• Carpeta: los documentos, organizados por transacción.
• Lender: compartir el cliente con el lender y seguir su estado (lección 09).

Qué guarda el expediente

• La línea de tiempo, con cada interacción etiquetada por tipo: nota, llamada, WhatsApp, visita, email y los cambios de etapa, que quedan registrados con quién los hizo.
• Notas y tareas con responsable y fecha.
• Documentos adjuntos, sin buscar en el correo.

El expediente es lo que hace que una ausencia no cueste una venta: si un agente falta, otro retoma el lead con todo el contexto delante.