Lee tu tablero de un vistazo
Qué dice cada fila sin abrir un solo lead.
Una agencia con cientos de leads tiene columnas de varios miles de píxeles. Por eso la fila del kanban mide unos treinta píxeles y enseña solo cuatro cosas. No es minimalismo: es que un tablero que hay que recorrer deja de ser un tablero.
Lo que lleva la fila
- Una barra de color a la izquierda: ámbar si el lead es VIP, coral si lleva demasiado sin contacto. Solo una de las dos: dos colores en tres píxeles no se distinguen y dejan de significar algo.
- El punto de temperatura: coral si está caliente, ámbar si está tibio, gris si está frío.
- El nombre del cliente.
- Hasta tres iconos de señal. Si hay más, los demás se leen en el resumen.
Las señales, por orden de urgencia
Primero lo que bloquea dinero, después lo que bloquea trabajo, al final lo informativo. Cada icono tiene su texto, así que basta posar el cursor para saber qué dice.
- Venta sin registrar: el lead está en Cierre y no hay venta. Es la única señal en la que se puede hacer clic, y abre el formulario de cierre.
- Venta reportada, pendiente de confirmación del broker.
- Venta confirmada, y venta pagada al agente.
- «Sin asignar»: solo la ven los managers.
- «Faltan datos del contrato»: el lead pasó a En Contrato y alguien eligió completar después.
- «Atención»: 48 horas sin contacto. No aplica a los leads En Contrato ni a los cerrados.
- «Tiene sugerencias de IA generadas».
El resumen al pasar el cursor
Detente sobre una fila y aparece un resumen al lado: el nombre, la puntuación, el distintivo VIP, el teléfono, el presupuesto, la fuente, el dueño, la última actividad y el cumpleaños si está cerca. Todo lo que no cabe en la fila.
No se puede hacer nada dentro: es una ayuda para leer, no un atajo. Tarda un tercio de segundo en abrirse, para que pasar el ratón por encima de veinte leads no dispare veinte ventanas, y se cierra en cuanto empiezas a arrastrar la tarjeta.
Dos relojes que no son el mismo
La señal «Atención» del tablero se enciende a las 48 horas sin contacto. La alerta de leads sin contacto de El Pulso es otra: son siete días, o tres si el lead es VIP, y da un día de gracia desde que se creó. No están peleadas: una te ordena el tablero hoy, la otra te ordena la semana.
En el teléfono el tablero se ve distinto a propósito: ahí cada tarjeta sí muestra su puntuación en un chip, porque no hay cursor con el que abrir un resumen.