Registra cada contacto
Lo que no queda escrito no le sirve a nadie más que a ti.
El expediente vale exactamente lo que se escribe en él. Un lead bien trabajado y mal registrado se parece mucho a un lead abandonado cuando lo abre otra persona, o cuando lo abres tú tres semanas después.
Los dos botones de la cabecera
Arriba del expediente hay dos atajos, «WhatsApp» y «Llamada». Los dos abren un cuadro con un campo de notas opcional.
- «WhatsApp» abre la conversación en otra pestaña y registra la interacción. Puedes elegir «Abrir y Registrar» o «Solo Registrar» si ya escribiste desde el teléfono.
- «Llamada» NO marca. Registra que llamaste. Es un cuaderno, no un teléfono: marcas por tu cuenta y dejas escrito qué pasó.
- Si no escribes nada, se guarda un texto por defecto («Llamada realizada», «Contacto vía WhatsApp») para que al menos quede la fecha.
El formulario de Actividad
En la pestaña Actividad, debajo de la cronología, está el formulario completo. Cinco tipos: Nota, Llamada, WhatsApp, Visita y Email. La diferencia con los atajos de arriba es que aquí eliges el tipo y escribes con calma.
Escribe para quien lo lea sin contexto. «Contestó, interesado en zona norte, seguimiento el jueves» sirve; «hablamos» no sirve para nada.
Lo que se escribe solo
Buena parte de la cronología no la escribe nadie. La plataforma anota, con su fecha y su autor: la creación del lead, cada asignación y desasignación, cada cambio de etapa («Movido de Contactado → En Contrato · por Mateo Rivas»), las reaperturas, y las tareas cuando se crean y cuando se completan.
Y hay entradas que llegan de otros módulos sin que tú hagas nada: el cliente marcó un favorito, le compartiste una búsqueda, se compartió una estimación de préstamo, el lender actualizó algo, el cliente volvió a su búsqueda. Si tu agencia tiene la telefonía encendida, aparece además la pestaña «Conversaciones», con las llamadas y los mensajes; eso lo cubre el curso de Comunicaciones.
El informe de performance
Al final de la pestaña hay un botón, «Generar informe de performance». La IA lee todo lo que pasó con este lead y devuelve una evaluación del trabajo hecho: un puntaje sobre cien, un resumen, fortalezas, cosas a mejorar y recomendaciones concretas.
Tarda un poco y se genera en segundo plano. Queda guardado con su historial, así que puedes volver a abrirlo sin gastar créditos otra vez, y si pides uno nuevo demasiado pronto la plataforma te avisa antes de gastarlos.