Cierre y comisión automática

El último paso del CRM es el que más dolores de cabeza da a fin de mes: la comisión. El formulario se llama «Reportar cierre» y pide los datos de la venta: fecha, tipo de propiedad, dirección y el dinero.

Cómo se llega al formulario

Por dos caminos, y los dos empiezan en el tablero. El normal es arrastrar la tarjeta a la columna de Cierre: al soltarla se abre el formulario. El otro es el icono de aviso que aparece en la fila de un lead que ya está en Cierre pero no tiene venta registrada: un clic ahí y se abre el mismo formulario.

Hay un tercer sitio que NO sirve para esto, y conviene saberlo: el botón «Cerrar Lead» del expediente, que solo ven los managers y solo con el lead «En Contrato». Si eliges «Cierre Ganado» ahí, la plataforma no abre el formulario: te dice que arrastres el lead a la columna Cierre desde el CRM y completes los datos de la venta. El formulario vive en el tablero.

El GCI no es el precio de venta

Es la confusión más común y el formulario trae su propia ayuda para evitarla. El GCI es la comisión bruta que la transacción genera para tu agencia, no lo que costó la casa. El ejemplo que da la propia pantalla: vendes en $300,000 con una comisión del 3% del lado del comprador y el GCI que registras es $9,000.

No hace falta calcularlo: el GCI sale de «Precio de venta» × «Comisión (%)» y se rehace cada vez que tocas uno de los dos. La propia pantalla lo dice: «Ajústalo a mano si tu caso difiere». Y si registraste los datos del contrato al pasar el lead a «En Contrato», los tres campos vienen ya puestos de ahí (la dirección, el precio y la comisión), así que el GCI está calculado antes de que escribas nada.

• «Fecha del cierre» no puede ser futura. Se reporta lo que ya pasó.
• El «Tipo de propiedad» y su subtipo estándar MLS solo aparecen si tu agencia tiene catálogo.
• La dirección tiene que ser la exacta del inmueble que cerró, no la del cliente.
• En una renta el GCI se escribe directo, y los managers pueden ajustar el split y el broker fee de esa renta sin tocar la configuración de la agencia.

Queda pendiente hasta que el broker confirma

Esta es la parte que conviene saber antes del primer cierre: reportar la venta no la da por buena. Queda en estado pendiente hasta que la confirme desde el Libro de Ventas alguien que administre la agencia: el broker, el administrador o, en Galilei Libre, el realtor por su cuenta. Al confirmar es cuando se aplica tu split vigente y la comisión se suma a tu GCI YTD.

Mientras está pendiente, la venta se puede deshacer sola: si sacas el lead de la columna de Cierre, esa venta pendiente desaparece. Después de confirmada ya no: con una venta confirmada el lead no se mueve hasta que alguien anule la venta.

Por eso el número de tu GCI en El Pulso puede no coincidir con lo que crees que llevas: la diferencia casi siempre son ventas reportadas y todavía sin confirmar. No es un error de cálculo, es una firma pendiente.

• Splits y overrides calculados por regla, no a ojo: al confirmar se congela tu split de ese momento, y el reparto ya no cambia aunque cambien las reglas después.
• La venta pasa al Libro de Ventas, que es de donde salen el GCI y el neto de la agencia. Desde ahí se marca después como pagada.
• En una operación de compra y venta con el mismo cliente, este cierre es solo el primero de dos. Lo explica entera la lección 16.
• Reportar el cierre NO cierra la transacción del cliente. Eso se hace aparte, desde Transacciones, y es donde vive el expediente del caso.