Profesionales, lender e intakes
Quién más entra al expediente y qué puede ver.
Un cierre no lo hace una persona sola. En el expediente del lead hay tres pestañas para la gente de fuera del equipo, y cada una hace algo distinto.
Partes: los profesionales del cierre
La pestaña «Partes» del lead se titula «Profesionales del Cierre» y vincula a los profesionales del cierre que ya tienen cuenta en Galilei Hub y están conectados a tu agencia: hoy, el abogado de título y el coordinador de transacción. El selector no ofrece roles: ofrece a las personas conectadas, cada una con su rol al lado. Si te sale vacío, no es un error, es que todavía no hay ninguno conectado a tu agencia.
Esto no es decorativo, y es la razón por la que conviene hacerlo temprano: para compartirle un documento de la Carpeta a uno de estos profesionales, tiene que estar vinculado a este expediente. Sin vincular, la plataforma no deja compartir. Lo vinculan el broker, el administrador de la agencia o el agente asignado. El lender no entra por aquí: se le comparte el lead desde su propia pestaña, y los documentos de la Carpeta no se le comparten.
Lender
El lender tiene su propia pestaña, aparte de los profesionales del cierre, porque su trabajo con el lead es otro: se le comparte el cliente, él acepta o rechaza, y desde ahí trabaja la precalificación y comparte la estimación para el cliente. Si rechaza, la pestaña te lo dice y puedes intentar con otro.
Todo lo que el lender ve de su lado (su cartera, su pipeline, el loan estimate co-branded) está en el curso del Portal del lender. Aquí solo importa una cosa: compartirle el lead temprano, porque el financiamiento es la razón de pérdida que más veces llega tarde.
Intakes
La pestaña «Intakes» manda al cliente un formulario para que complete él lo que tú no tienes: datos, documentos, preferencias. Se puede enviar al lead entero o a una transacción concreta, y lo que conteste entra al expediente sin que nadie lo copie a mano.
Cómo se arma un intake, qué campos admite y cómo se encadena con un workflow está en el curso de Workflows e intakes. Desde aquí lo único que se hace es enviarlo y ver si contestó.