Una carpeta por lead.
Cada papel del lead en su carpeta, no regado en el email. Buscas por nombre y lo encuentras al instante.
Quién vio y quién descargó cada documento.
Cada apertura y cada descarga deja rastro con nombre y hora. Cuando alguien pregunta si el cliente recibió el papel, la respuesta está en el expediente y no en la memoria de nadie.
Compartición por rol.
El lender ve lo suyo, el abogado lo suyo, el agente lo suyo. Compartes por rol, sin reenvíos sueltos.
Cumplimiento GDPR.
Solicitudes de borrado y export resueltas desde el panel. Cuando el broker audita, la respuesta ya está.
La misma carpeta, dos responsabilidades.
Decides qué rol ve qué documento. Nada se comparte de más.
Cada documento escaneado y con trazabilidad de quién lo vio.
Solicitudes de borrado y export, resueltas desde el panel.
¿Lo quieres ver con tu operación?
15 minutos, sin PowerPoint: tu agencia adentro de Galilei, con tus preguntas mandando.