Cinco pantallas que ya son tuyas.
Red de agencias, solicitudes, pipeline, productos y rendimiento, con tu propia barra lateral. No es un portal de invitado dentro del CRM de otro.
Todas tus agencias en un solo lugar.
Cada agencia con la que trabajas vive en tu portal, no en cinco chats distintos. La invitación entra por token, el broker la aprueba, y si un día te desconectas ves antes exactamente qué se lleva esa desconexión.
Nueve etapas, de la primera consulta al cierre.
Un kanban con las nueve etapas del préstamo y el lead vinculado a la vista. El tablero marca solo lo que importa: lo que lleva cinco días sin moverse y lo que vence pronto.
El agente ve avanzar el préstamo sin salir de su CRM.
El agente comparte el lead contigo y cada avance del préstamo se escribe en el historial de ese lead. Deja de llamarte para preguntar cómo va, y tú dejas de mandar actualizaciones que nadie archiva.
Tu catálogo y una estimación con las dos marcas.
Hasta diez productos de crédito con sus condiciones, la estimación embebida en el CRM del agente y una página pública con tu marca y la de la agencia, que se comparte con un enlace.
Quién te manda negocio, con números.
Tus KPIs, el desglose por agencia y la tabla de los agentes que más te refieren, con filtros del año, del trimestre o del mes en curso. La conversación de renovación con cada agencia deja de ser una opinión.
Dos formas de entrar. Ninguna te cuesta perseguir a nadie.
Te invita tu agencia.
Una agencia te manda un token de invitación. Un clic y estás dentro de sus transacciones, viendo el mismo expediente que el broker y el agente.
Trabajas tu cartera propia.
Traes tu propio libro de negocio: tus clientes entran a tu cartera y al mismo kanban de nueve etapas, sin agencia de por medio. Conectas agencias cuando quieras, sin perderla.
Cada agencia que conectas te ve trabajar en tiempo real.
Y tú dejas de perseguir actualizaciones. Cuando la agencia trabaja en Galilei, el dato del cierre te llega cargado — no re-tecleas nada. Cada transacción compartida es tiempo que no repites.
¿Listo para dejar de perseguir agencias?
Pide a tu agencia que te invite, o solicita acceso y empieza con tu cartera propia.