Razones de pérdida
Aprende del pipeline que no cerró.
Un lead que no cierra no es un fracaso si te enseña algo. Por eso, al marcar un lead como perdido, se abre «Marcar lead como perdido» y te pide dos cosas: una «Razón de pérdida» del catálogo de tu agencia y un «Detalle» —obligatorio u opcional según la razón— para describir brevemente qué pasó.
El propio diálogo te dice qué va a pasar después, y conviene leerlo: el lead queda en el Historial, no se elimina. Puedes reabrirlo en cualquier momento si vuelve a ser oportunidad. Marcar perdido no es borrar; es archivar con una razón.
Por qué importa el "por qué"
Cuando etiquetas las pérdidas, el patrón aparece solo. Si el grueso se pierde por financiamiento, el problema no es tu equipo: es a qué lender los mandas. Sin la razón, esa lección se va con el lead.
- Mantén el catálogo de razones al día: es de tu agencia, no viene impuesto.
- Revisa las pérdidas del mes agrupadas por razón.
- Ajusta tu proceso donde la data —no la anécdota— lo pide.