Razones de pérdida (y cómo reabrir)

Un lead que no cierra no es un fracaso si te enseña algo. Por eso, al arrastrar un lead a la columna de pérdida, se abre «Marcar lead como perdido» y te pide una «Razón de pérdida». El campo «Detalle» aparece solo cuando eliges «Otro», y entonces es obligatorio: «Describe brevemente qué pasó».

El catálogo de razones es de la plataforma, no de tu agencia: lo mantiene Galilei Hub para que las razones signifiquen lo mismo en todas las agencias y se pueda comparar. No puedes añadir las tuyas, y por eso tampoco tienes que mantenerlo.

Hay un segundo camino, para managers: en el expediente de un lead que está «En Contrato» aparece el botón «Cerrar Lead», que pregunta cómo se resolvió y ofrece «Perdido». Ese diálogo pide la razón igual, pero no trae el aviso del Historial. Solo sale ahí: en cualquier otra etapa hay que arrastrar.

El propio diálogo te dice qué va a pasar después, y conviene leerlo: el lead no se elimina. Se queda catorce días en su columna de pérdida, a la vista, y después pasa al «Historial de Leads». Marcar perdido no es borrar; es archivar con una razón.

Reabrir cuando vuelve a ser oportunidad

En el Historial, cada lead perdido trae «Reabrir lead», que pide a qué etapa vuelve («Volver al stage:») y te recuerda cuántas veces se reabrió ya. Desde ahí también puedes recontactar por WhatsApp, llamar o enviar un email sin salir de la pantalla. Lo único que no se puede reabrir es un lead con una venta confirmada o pagada: esa comisión ya está en los libros.

También hay pérdidas que no marca nadie. Si tu agencia enciende la política de seguimiento, un lead sin actividad se cierra solo con la razón «sin actividad», y nunca toca uno que tenga una transacción activa. Y si un cliente pide por WhatsApp que dejen de escribirle, se cierra con su propia razón, «el cliente lo pidió», que no se confunde con el silencio.

Por qué importa el "por qué"

Cuando etiquetas las pérdidas, el patrón aparece solo. Si el grueso se pierde por financiamiento, el problema no es tu equipo: es a qué lender los mandas. Sin la razón, esa lección se va con el lead.

• Elige la razón que de verdad pasó, aunque incomode: es lo único que hace comparable un mes con otro.
• Reserva «Otro» para lo que no encaja en ninguna, y escribe el detalle pensando en quien lo lea en marzo.
• Ajusta tu proceso donde la data (no la anécdota) lo pide.

Y aquí cierra el círculo del curso. Un lead entró por CSV, se repartió, se trabajó con su expediente y sus sugerencias, abrió su transacción, pasó a contrato con sus plazos y sus papeles, y terminó como una comisión calculada sin fricción, o como una pérdida con su razón, que también es información. Eso es un CRM que cierra.