Partes y portal del cliente
Quién es quién en la operación, y qué ve el cliente.
El expediente de la transacción tiene su propio directorio de gente, y no es el mismo que los profesionales del cierre de la lección 09. Conviene entender la diferencia, porque hace tropezar a todo el mundo la primera vez.
- Los «Profesionales del Cierre» del LEAD son gente con cuenta en Galilei Hub, conectada a tu agencia. Vincularlos es lo que permite compartirles documentos de la Carpeta.
- Las «Partes» de la TRANSACCIÓN son el directorio de la operación: comprador, vendedor, agente del otro lado, lender, loan officer, agente de título, encargado de escrow, inspector, tasador, agrimensor, administración del HOA. Aquí entra gente que no tiene cuenta y nunca la va a tener.
La pantalla lo dice: «Las personas externas no necesitan cuenta». Y si el correo que escribes resulta ser el de alguien que sí está en Galilei Hub, la parte queda vinculada a su cuenta sola. Una de las partes se marca como «Es el cliente de este expediente».
Si ya trabajaste antes con alguien, la plataforma te lo sugiere y completa sus datos. El agente de título que usas siempre se escribe una vez.
El portal del cliente
Cada parte puede recibir un enlace a su portal: sin cuenta, sin contraseña, sin app. Entra y ve el estado de su caso, lo que se espera de ella y sus facturas si las tiene.
- Hace falta un correo en esa parte: el enlace se le manda ahí. Sin correo, el botón te lo pide.
- El enlace completo se muestra UNA sola vez. Cópialo en ese momento: no se vuelve a ver. Si se pierde, se emite otro y el anterior deja de servir.
- La tarjeta te dice si tiene acceso, si venció o si se lo retiraron, cuántas veces lo abrió y cuándo vence.
- Repartir accesos es coordinar, así que no basta con ver el expediente: hace falta poder editarlo o manejar sus partes.
El portal enseña estado y pendientes. Las instrucciones de transferencia de dinero no salen nunca por ahí: el fraude de wire en Florida funciona exactamente así, y un portal no es el sitio para eso.
Cuando haya que firmar, el sobre nace de la Carpeta de esta transacción y las partes ya están cargadas. Eso lo cubre el curso de Galilei Sign.