El hilo del cliente
Dónde vive el correo y quién lo ve.
En desarrollo. La telefonía está completa, pero su activación no es inmediata: registrar tu número ante los operadores de Estados Unidos es un trámite regulado que se mide en semanas. Las lecciones 05 y 06 lo explican antes de que lo empieces.
Antes de mandar nada conviene saber dónde va a quedar. En Galilei el correo de un cliente no vive en tu bandeja personal: vive dentro de su expediente, en su panel de correo. Es lo primero que ve quien abra ese expediente mañana, y es la diferencia entre un traspaso de cliente que dura diez minutos y uno que empieza con «¿me reenvías lo que hablaron?».
Hilos, no mensajes sueltos
El panel lista hilos con su asunto, no mensajes uno a uno. Cada hilo guarda la conversación entera —lo que enviaste y lo que contestaron— y se abre al lado. Los hilos se agrupan por carpetas: cada transacción del cliente tiene la suya, y hay una carpeta general para lo que no cuelga de ninguna todavía. El filtro «Todas» te devuelve la vista completa.
Buscar
La búsqueda entra en el asunto y en el cuerpo de todo el correo que tú puedes ver. Sirve para lo de siempre: encontrar la frase exacta con la que el cliente aceptó algo, meses después, sin acordarte de en qué expediente fue.
Archivar un correo que llegó por fuera
No todo el correo pasa por la plataforma, y no pasa nada. Tienes una dirección propia para esto: cuando contestes desde tu correo de siempre, pon esa dirección en copia oculta y el mensaje se archiva solo en el expediente del cliente. La plataforma decide a qué lead corresponde por la dirección del otro lado.
La dirección es tuya y es personal —lleva una clave dentro—, así que no se comparte con el equipo. Está a la vista en el propio panel, para copiarla y guardarla en los contactos del teléfono.
Qué ve tu broker
Conviene decirlo claro, porque es una pregunta que todo el mundo se hace y casi nadie hace en voz alta. El correo que sale del expediente de un lead de la agencia es constancia del trabajo con ese lead, y el broker lo ve. Los hilos que estás viendo como responsable del equipo salen marcados, y el hilo abierto lo dice también.
Un realtor no puede marcar un hilo como privado: la plataforma rechaza el intento. Quien sí puede son los profesionales externos vinculados al expediente —el lender, el abogado de título—, porque su conversación con su propio cliente no es constancia del trabajo de tu agencia.