Email desde la plataforma
Enviar, que vuelva solo y que quede archivado.
En desarrollo. La telefonía está completa, pero su activación no es inmediata: registrar tu número ante los operadores de Estados Unidos es un trámite regulado que se mide en semanas. Las lecciones 05 y 06 lo explican antes de que lo empieces.
Escribir desde el expediente es igual que escribir desde cualquier correo: destinatario, asunto, cuerpo, adjuntos. Lo que cambia es lo que pasa después, y eso es lo que vale la pena entender una vez.
Tu dirección se verifica antes de usarse
Añades la dirección desde la que quieres escribir y la plataforma te manda un correo de verificación. Hasta que la confirmes no se puede usar. Puedes tener varias y marcar una como principal.
Quién aparece en el «De»
El mensaje sale con tu nombre y el de tu agencia sobre la dirección de la plataforma, algo como «Katia Valdés (Bahía Verde Realty)». El «Responder a» apunta al hilo, así que cuando el cliente conteste, su respuesta entra sola en el expediente. No hay que reenviar nada ni acordarse de nada.
La pregunta que sigue siempre es la misma: por qué no sale tu Gmail directamente. Porque no llegaría. Los servidores del destinatario comprueban que quien envía tiene permiso para usar ese dominio, y un correo con tu dirección de Gmail enviado desde otro servidor lo descartan sin devolverte un aviso. El cliente no lo recibe y tú no te enteras. Poner la dirección de la plataforma en el «De» es lo que hace que el correo llegue.
Queda en dos sitios
El mensaje queda en el hilo del expediente y también en tu buzón real: se te manda copia en el mismo envío. No depende de que hayas conectado nada. Si mañana dejas la plataforma, tu correo enviado sigue en tu buzón de siempre.
Copiar al lender o al abogado sin buscar su dirección
El redactor te deja copiar por rol a los profesionales vinculados a ese expediente: lender, abogado de título, coordinador de transacción, broker. Eliges el rol y la plataforma pone la dirección.
Si el rol que eliges no está vinculado a ese expediente, el envío se rechaza en vez de buscar un sustituto. Es a propósito: así no se filtra la dirección de nadie por un clic apurado.
Para el broker: salir con el dominio de la agencia
En Integraciones hay una sección de correo corporativo. Si la agencia pone ahí su propio servidor, los correos a clientes salen con la dirección y el dominio de la agencia en el «De», no con los de la plataforma. El cliente reconoce a su agencia y no a un software que no conoce.
- La contraseña se guarda cifrada y nunca vuelve al navegador: la pantalla solo dice si hay una puesta.
- «Enviar prueba» conecta de verdad, autentica y manda un correo real a tu dirección. El resultado queda escrito, con la fecha o con el error.
- Si el servidor de la agencia se cae con el envío en marcha, el correo sale igual por la plataforma. Se pierde el logotipo, no el mensaje.