Tus leads en la calle
El CRM entre visita y visita.
En desarrollo. Las apps de iPhone, Android, Apple Watch y Wear OS están en desarrollo y todavía no se descargan de la App Store ni de Google Play. Este curso enseña la app que los equipos de prueba ya usan a diario, que es la misma que verás el día de la publicación.
El caso real de la app no es sentarse a trabajar: es el rato entre dos visitas. Diez minutos en el coche aparcado, con una mano, sin escritorio. Esta lección es lo que de verdad se hace en esos diez minutos.
Abrir el expediente y dejarlo mejor de lo que estaba
En CRM tienes tus leads. Abres uno y tienes su expediente completo: sus datos, su etapa, su historial y sus notas. Es el mismo expediente de la web, no un resumen.
Lo que hay que hacer al salir de una visita es siempre lo mismo: dejar la nota mientras la conversación está fresca y mover la etapa si de verdad se movió. Media hora después ya no te acuerdas del detalle que importaba, y ese detalle es lo que hace que la siguiente llamada parezca personal.
Llamar, escribir y que quede registrado
Desde el expediente llamas y escribes al cliente sin salir de la app. La diferencia con marcar desde la agenda del teléfono es que aquí la llamada queda en el historial del lead: la próxima persona que abra ese expediente —tú dentro de un mes, o tu broker— ve que hablaron y cuándo.
Una llamada hecha desde la línea personal no existe para nadie más que para ti. Por eso vale la pena marcar desde dentro, aunque cueste dos toques más.
Tu día y lo que no puede esperar
El Pulso te da el mismo plan del día que en el escritorio; Tareas, lo pendiente con su fecha; Alertas, lo que el sistema necesita que mires. Entre visitas, ese es el orden en que conviene mirarlas.