Intakes que alimentan el CRM
El lead entra escrito por él, no por ti.
Un intake es un formulario de captación: lo compartes por enlace y el lead entra directo a tu CRM con sus respuestas guardadas, sin que nadie retipee nada ni pierda un dato por el camino.
Armar el formulario
- Dieciséis tipos de campo, del texto corto a la dirección, el archivo adjunto, la moneda y el consentimiento.
- Cada campo se «Mapea a» un dato del CRM: nombre, correo, teléfono, mensaje, zona, fuente o presupuesto. Lo que no mapees se guarda igual como respuesta.
- Nombre, correo y teléfono del contacto son obligatorios y tienen que estar mapeados: sin ellos no hay lead que crear.
- Los campos pueden ser condicionales: «Mostrar solo si…» otro campo tiene cierto valor.
Su dirección web
Cada formulario se abre en su propia dirección y el nombre lo eliges tú: «agendar-una-cita» se lee mejor que un identificador. Ojo con cambiarla después: la anterior deja de funcionar en el acto, y si ya la repartiste, deja de funcionar para todo el mundo.
Qué pasa al recibir un envío
- Se crea o se actualiza el lead en el CRM, y desde el envío puedes abrirlo con un clic.
- Puede crearte una tarea automáticamente.
- Puede inscribir al lead en un workflow encendido. Ahí se juntan las dos mitades de este curso.
- Puede terminar con la firma del cliente, e incluso con una contrafirma de la agencia después.
El consentimiento, que no es un detalle
Los campos de consentimiento guardan evidencia: en cada envío puedes «Ver consentimiento (evidencia TCPA)» con el texto exacto que esa persona aceptó. Y si tu texto dice que aceptar es opcional, no marques la casilla de obligatorio — la propia pantalla te lo recuerda, porque obligar a aceptar algo que dijiste que era opcional es justo lo que invalida la evidencia.