Funnel y conversión por etapa
Dónde se cae tu pipeline y por qué.
El Pulso de Agencia se abre bajo el rótulo «Vista panorámica» y tiene dos pestañas: «Resumen» y «Reportes». Esta lección vive entera en la primera.
Primero elige el período
Arriba a la derecha hay cuatro botones: «Hoy», «7 días», «30 días» y «90 días». Todo lo que verás debajo se recalcula con esa ventana, así que elegir el período es el primer gesto, no el último. El período viaja en la dirección de la página: si copias el enlace y se lo mandas a tu socio, abre exactamente lo mismo que estás viendo.
La banda de KPIs
- «Agentes activos»: los que tuvieron al menos una interacción o tarea en el período. Un agente inactivo sigue en el equipo, pero no operó.
- «Leads totales», con su variación «vs período previo».
- «Cierres» y «Cliente Perdido», los dos desenlaces del período.
- «Tasa de conversión»: cierres divididos entre cierres más clientes perdidos. Mide cuán efectiva fue la agencia cerrando, no cuántos leads entraron.
- «Necesitan atención»: el número de leads frenados. Es un botón, y es la lección siguiente.
El pipeline, etapa por etapa
Debajo, «Pipeline de leads» reparte tus leads en las ocho etapas: Nuevo, Contactado, Calificado, Cita, Buscando, Bajo contrato, Ganado y Perdido. Leerlo es buscar dónde se estrecha. Si entran cien en Nuevo y solo quince llegan a Contactado, el problema es de respuesta y no de compra de leads; si se acumulan en Cita y no pasan a Buscando, el problema está en la primera reunión.
Cada etapa se puede seleccionar para filtrar, y «Quitar filtro» te devuelve la vista completa. La reunión del lunes sale de aquí: se mira dónde se estrecha el embudo y se habla de esa etapa, no de todas.