Lección 03 · 5 min 5 min
Plantillas que ahorran tardes
Prepara una vez, envía en dos clics.
Si mandas el mismo acuerdo veinte veces al mes, prepararlo veinte veces es trabajo inventado. Cualquier documento se guarda como plantilla con sus campos y sus roles desde «Guardar como plantilla».
Roles en vez de personas
La diferencia entre un documento y una plantilla es que la plantilla no conoce a nadie. En vez de firmantes concretos tiene roles —«Cliente 1», «Cliente 2», «Agente», «Broker», «Otra parte»— y al usarla indicas quién ocupa cada uno. Los datos que la plataforma ya tiene llegan puestos.
- La biblioteca separa lo que viene «De la plataforma» de lo que es «De la agencia».
- Desde un expediente, «Usar un formulario de la biblioteca» te lo prepara con los datos de ese expediente.
- Al elegirla se crea un borrador, no un envío: puedes revisarlo y ajustarlo antes de que salga.
Y como es un borrador, sigue teniendo los cuatro pasos del asistente: puedes cambiar el orden de firma, añadir a alguien que no estaba previsto o mover un campo, sin tocar la plantilla original.
Tip: Guarda como plantilla el segundo documento igual, no el primero. Cuando lo mandas por segunda vez ya sabes qué campos sobraban, qué etiqueta confundió al cliente y en qué orden firman de verdad. Una plantilla hecha con el primero congela los errores del primero.