Red de agencias y pipeline
De dónde vienen tus deals y cómo se mueven.
Hay dos maneras de conectar con una agencia: tú la solicitas desde «Conectar con agencia» y su broker aprueba, o el broker te invita y tú aceptas. Mientras tanto la tarjeta dice «Esperando aprobación del broker», y no puedes trabajar con su equipo todavía.
El lead que se convierte en borrower
Cuando un agente te comparte un lead, aparece en «Solicitudes de leads» con lo que él sabe: teléfono, email, presupuesto, ubicación y sus notas. Aceptar crea automáticamente un borrower con esos datos, sin que retipees nada. Rechazar le avisa para que pruebe con otro lender — y eso es información útil para él, no un desaire.
Los nueve stages
Pre-consulta, Pre-aprobación, Aplicación, Procesamiento, Underwriting, Aprobación condicional, Clear to close, Cerrado y Cancelado. Son los mismos para todas tus agencias, así que un broker con tres lenders los compara sin traducir nada.
Y aquí está lo que hace distinto a este pipeline: cada cambio de stage se sincroniza al historial del lead del agente. No tienes que avisarle; ya lo sabe. Ese es, en una frase, todo el argumento para que te siga mandando clientes.
- Filtra por agencia, por «Solo cartera propia» o por «Solo en riesgo».
- Los borrowers que llegaron por tu cuenta se marcan «Cartera propia» y no pertenecen a ninguna agencia.
- Dentro de la ficha puedes editar los datos, marcar los documentos requeridos y mover el stage sin salir.
Desconectar tiene consecuencias
Antes de desvincularte, la plataforma calcula el impacto y te lo enseña con números: tus borrowers en pipeline con esa agencia pasan a cancelados y dejas de ver los leads pendientes que te había compartido. No se deshace solo — para volver a trabajar juntos hay que iniciar una invitación nueva.