Lección 01 · 4 min 4 min
El portal del lender de un vistazo
Dónde está cada cosa.
Entras al portal por «Red de Agencias»: es tu pantalla de inicio y tu resumen. Un aviso antes de empezar: aquí no eres un invitado de segunda, pero tampoco trabajas a solas — casi todo lo que haces lo ve el agente que te mandó al cliente, y esa es exactamente la gracia.
Las cuatro cifras de arriba
- «Borrowers activos», con «En pipeline» debajo.
- «Pre-aprobaciones» del mes.
- «Cierres del mes», tus operaciones cerradas.
- «En riesgo»: los que requieren atención. Es la única de las cuatro que pide que hagas algo hoy.
El resto del menú
- «Solicitudes de leads»: lo que agentes y brokers te están mandando y espera tu sí o tu no.
- «Pipeline de Borrowers»: tus préstamos por stage.
- «Programas de Préstamo»: tu rate sheet.
- «Rendimiento»: cómo se mueve tu pipeline y quién te refiere más.
- «Sincronización con tu LOS»: el canal de eventos que conecta ARIVE por Zapier.
Tip: El orden natural del día no es el del menú: primero «Solicitudes de leads», que es lo que llegó y hay que contestar; después «Pipeline», que es lo que hay que mover; y solo entonces «Rendimiento». Empezar por los gráficos es la manera más elegante de no hacer nada.