La Carpeta del expediente
Cómo se ordena y cómo entra un archivo.
Cada expediente del CRM tiene su Carpeta, con el número de archivos escrito al lado. Ahí vive todo el papeleo de ese cliente, y lo primero que conviene saber es que se ordena sola.
Se ordena por transacción, no por fecha
Las subidas nuevas van al folder de la transacción que tengas abierta, y la pantalla te lo dice ANTES de que subas nada: «Las subidas nuevas van al folder…». Si el cliente no tiene una transacción abierta, van a la más reciente. El filtro «Todas» te devuelve la vista completa.
Subir
- Arrastra el archivo sobre la zona o pulsa «Subir documento».
- Elige el «Tipo de documento»: identificación del cliente, comprobante de fondos, contrato, disclosure, reporte de inspección, documento de título, documento firmado u otro.
- Lo que sale firmado de Galilei Sign se archiva aquí solo, marcado como documento firmado. No hay que traerlo a mano.
Todo archivo pasa por el antivirus
Al subirlo, el documento entra en «Escaneando…» y solo queda «Disponible» cuando pasa el análisis. Si no lo pasa, sale «Bloqueado» y no se puede descargar. Si el análisis se demora, verás «Verificación pendiente» con su botón de «Reintentar».
No es una pantalla de carga con la que hay que tener paciencia: es la razón por la que puedes reenviarle un archivo a un lender sin pensarlo dos veces.
Lo que la Carpeta NO hace
No guarda versiones. Si subes el contrato corregido, es un documento más y no la versión dos del anterior. Nómbralos de modo que el orden se lea solo, porque la Carpeta no lo va a hacer por ti.